Come impostare un report di contabilità clienti in Access

Indipendentemente dalla natura della tua attività, tenere traccia delle fatture dei tuoi clienti e degli importi dovuti è essenziale. Uno dei modi più semplici ed efficaci per tenere traccia dei tuoi crediti è con un database di Microsoft Access. Una volta che il database è a posto, puoi creare report personalizzati per tenere traccia dei tuoi crediti e seguire eventuali clienti che non hanno ancora effettuato i pagamenti.

Passo 1

Accedi al tuo computer e apri Microsoft Access. Apri il tuo database di Access.

Passo 2

Crea le tabelle e le query per il tuo database se non lo hai già fatto. Elenca i campi che vuoi includere nelle tabelle del database, compreso il nome del cliente, la data della fattura, la data di scadenza e l'importo della fattura.

Passaggio 3

Vai alla sezione delle query del database e crea una nuova query. Seleziona i campi che desideri includere nel rapporto. È possibile, ad esempio, creare una query che elenchi il nome del cliente e la data di scadenza, quindi limitare i risultati della query per mostrare le fatture scadute da più di 30 giorni.

Passaggio 4

Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla query che hai creato e scegli "Vista struttura". Digitare "Tra [Inserisci data di inizio] e [Inserisci data di fine]" nella sezione "Criteri" del campo Data fattura. Questo crea una richiesta per l'utente di inserire l'intervallo di date da utilizzare nella query e nel report.

Passaggio 5

Fai clic sulla sezione "Rapporti" e scegli l'opzione della procedura guidata per i rapporti. Seleziona la query su cui vuoi basare il rapporto.

Selezionare i campi che si desidera includere nel report della contabilità clienti. Fare clic su "Avanti" e selezionare uno stile per il report. Fai clic su "Fine" per visualizzare in anteprima il rapporto. Inserisci le date di inizio e di fine quando richiesto. Ciò consente di limitare i risultati del report ai crediti scaduti.