Come impostare QuickBooks per la consulenza
Un settore che sperimenta il flusso e riflusso delle forze di mercato è il campo della consulenza. Come qualsiasi altra attività, una società di consulenza deve essere in grado di tenere traccia delle proprie spese e dei propri ricavi. E come molte aziende, le società di consulenza utilizzano spesso il software di contabilità QuickBooks per tenere traccia di tali dati. Poiché non c'è un reale passaggio di mano di materiali o merci, un consulente deve tenere traccia delle singole ore trascorse su un progetto e trovare un modo per registrare tali ricavi in QuickBooks.
Preparazione
Passo 1
Inserisci il disco QuickBooks o, se hai scaricato il programma, fai clic sul prompt "Installa" e attendi che il software venga installato. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti. Immediatamente dopo l'installazione del programma, ti verrà chiesto di iniziare l'"Intervista EasyStep", che aiuterà il tuo file aziendale a popolare con i dati giusti nelle posizioni giuste.
Passo 2
Fare clic sul pulsante "Avvia colloquio". Avrai la possibilità di saltare questa intervista, ma non è consigliabile a meno che tu non abbia una buona esperienza nell'installazione del software QuickBooks.
Passaggio 3
Inserisci tutte le informazioni sull'azienda nella prima finestra. Ciò include il nome dell'azienda, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e il sito web. Ricorda che più dati inserisci, più QuickBooks sarà in grado di aiutarti.
Passaggio 4
Scegli il settore per personalizzare il file aziendale QuickBooks per quel settore. Una delle opzioni predefinite è "Consulenza professionale". Fare clic su tale opzione e quindi sulla scheda "Avanti". La schermata successiva riguarda l'organizzazione legale della tua azienda e deve essere compilata con precisione. Al termine, inserisci l'inizio del tuo anno fiscale, di solito gennaio, e fai clic sul pulsante "Salva" per creare un nuovo file aziendale.
Scegli "Sia servizi che prodotti" nella finestra successiva aperta. Anche se attualmente non vendi prodotti, potresti voler avere questa opzione in un secondo momento se decidi di vendere accessori come affiliato nel tuo settore. Le schermate successive pongono domande su vendite online, imposte sulle vendite, stime e altro ancora. Compilare tutte le informazioni appropriate fino ad arrivare alla "Revisione dei conti delle entrate e delle uscite". Fare clic su "Avanti" dopo aver esaminato gli account. Tieni presente che possono essere aggiunti o eliminati in seguito.
Specifiche della società di consulenza
Passo 1
Aggiungi tutti i clienti e i fornitori attuali e passati al file della tua azienda. Fare clic sull'icona "Centro clienti" e compilare le caselle appropriate con i dati del cliente. Ripeti questo passaggio per tutti i tuoi fornitori, o individui e aziende che paghi per servizi o prodotti.
Passo 2
Aggiungi il tuo elenco di "Articoli". Per un'attività orientata ai servizi, i tuoi "Articoli" sono le ore di tempo che addebiti alle persone o una tariffa fissa per i servizi resi. Fare clic sulla scheda "Elenco" situata nella barra dei menu in alto e scorrere verso il basso fino all'opzione "Elenco elementi" e fare clic su di essa. Quando si apre la finestra "Nuovo articolo", inserisci il "Nome" dell'articolo. Ad esempio, una tariffa oraria per una consulenza potrebbe essere denominata "Tariffe orarie per consultazione". Questa finestra ti permetterà anche di inserire una "Tariffa" della quantità di denaro da addebitare all'ora e l'apposito conto economico da destinare a tali entrate. Il conto predefinito si chiama "Reddito di consulenza".
Crea un nuovo articolo per ogni tipo di tariffa addebitata. "Consulenza Flat Rate" o "10 Hours Consultation" possono essere offerti con uno sconto sulla normale tariffa oraria scegliendo una tariffa compatibile con le tue tariffe orarie. Ad esempio, se addebiti 50 dollari all'ora e qualcuno desidera avere i tuoi servizi per 10 ore, puoi scegliere una tariffa di 450 dollari per quel periodo di tempo.
